Exportations mondiales 2009 - « De plus en plus de vrac, de moins en moins de valeur »

( Publié le 15/04/2010 à 14h54 )

L’Organisation internationale de la vigne et du vin fait le bilan de l’année vinicole 2009. Outre une baisse globale des échanges mondiaux pour la première fois depuis 2000, l'Oiv relève l'essor des échanges de vin vrac au détriment du vin conditionné, la tendance étant accentuée par la crise économique.

Outre la baisse mondiale de consommation de vin en 2009, la crise économique a également eu un impact sur les échanges mondiaux, avec, « pour la première fois depuis 2000 », une chute de -3,6% des échanges entre 2008 et 2009.

Cette crise économique ne s’est pas traduite de la même façon dans tous les pays. Les pays dont les exportations souffrent le plus sont l’Espagne, avec 14,4 millions hl exportés en 2009 (-11% par rapport à 2008), ou la France avec 12,5 millions hl (-9% par rapport à 2008). Les Etats-Unis subissent également un recul en volume de leurs exportations, évalué en première approche à -16% (3,9 millions hl en 2009). L’Argentine, quant à elle, ayant fortement progressé ces dernières années, « sur la base d’exportations majoritairement constituées de produits à faible marge unitaire (vrac, petit vrac ou Tetrapack), et étant handicapée par un recul de sa production n’a pas, semble-t-il, pu accroitre davantage la part de ces produits dans ses exportations et subit de plein fouet la crise ». Elle a en effet exporté pour l’équivalent de 2,8 millions hl en 2009, soit -32% par rapport à 2008.

Dans d’autres pays, la tendance a été toute autre (►voir encadré) : l’Italie, avec 18,6 millions hl exportés, « conforte nettement sa place de premier exportateur mondial en volume ». Le Chili a également atteint le niveau record de 6,9 millions hl exportés en 2009 (+1,0 millions hl par rapport à 2008), et l’Australie qui retrouve quasiment en 2009 son niveau d’exportation record de 2007 (7,75 millions hl en 2009, 7,86 millions hl en 2007) (►voir tableau 1).

Tableau 1: top 10 des pays exportateurs (prévisions 2009 et 2008 - source Oiv)

Rang	Pays	Vol exporté 2009	Part de marché 2009	Vol exporté 2008	Part de marché 2008	Variation 2008-2009	Moy 2001-2005 / Pdm
1.	Italie	18,6 Mhl	22%	17,5 Mhl	20%	+6,3%	15 Mhl (21%)
2.	Espagne	14,4 Mhl	17%	16,3 Mhl	18%	-11,6%	12,1 Mhl (17%)
3.	France	12,5 Mhl	15%	13,7 Mhl	15%	-9%	14,8 Mhl (20%)
4.	Argentine+Chili	9,8 Mhl	11%	10 Mhl	11%	-2%	5,5 Mhl (8%)
dont	Chili	6,9 Mhl	nc	5,9 Mhl	Nc	*+17%*	nc
dont	Argentine	2,8 Mhl	Nc	4,11 Mhl	Nc	*-32%*
5.	Australie – Nvelle Zélande	8,9 Mhl	10%	7,9 Mhl	9%	+12,6%	5,8 Mhl (8%)
dont	Australie	7,75 Mhl	nc	nc	nc	+	nc
6.	Afrique du sud	4 Mhl	5%	4,1 Mhl	5%		2,4 Mhl (3%)
7.	Usa	3,9 Mhl	5%	4,6 Mhl	5%	-15%	3,2 Mhl (4%)
8.	Allemagne	3,7 Mhl	4%	3,6 Mhl	4%	+2,7%	2,6 Mhl (4%)
9.	Portugal	2,4 Mhl	3%	2,9 Mhl	3%	-17%	2,6 Mhl (4%)
10.	Peco (Bulgarie, Hongrie, Roumanie)	1,5 Mhl	2%	1,7 Mhl	2%	-11%	1,9 Mhl (3%)

« De plus en plus de vrac, de moins en moins de valeur... quelle durabilité de certains vignobles ? »

Comment, en temps de crise, certains pays parviennent à accroître leurs exportations en volume ? Selon l’analyse de l’Oiv sur les échanges mondiaux de vins en 2009, « un changement de la localisation dans la création de valeur, favorable à ce que cette dernière se rapproche géographiquement des lieux de distribution et de consommation », est en train de se produire au sein de la filière vinicole mondiale. Mais 'volume' de veut pas dire forcément 'prix'.

Plusieurs mécanismes sont à l’origine de ce phénomène, selon l'Oiv. Le premier, lié à une 'stratégie marketing', se traduit par le positionnement des entreprises des pays exportateurs. Un certain nombre, celles qui le peuvent ‘financièrement parlant’, ont opté pour maintenir les flux et le niveau de demande en baissant les prix moyens. D'autres choisissent de maintenir ces prix moyens et de risquer une baisse des volumes par les distributeurs...Avec donc pour ces dernières, un jeu de la concurrence basé sur des prix bas, avec une pression forte. La première stratégie a été adoptée par la plupart des pays qui ont augmenté en 2009 leurs exportations en volumes malgré le contexte de crise (Italie, Chili, Australie). Une stratégie qui a aussi « conduit parallèlement à une croissance nettement moindre, voire à un recul, de la valeur globale de ces exportations ». La seconde stratégie a été adoptée notamment par la France et l’Espagne : ces pays ont « visé à maintenir leur flux d’exportation de vins conditionnés et subissent une décroissance nette de leur performance en volume, ainsi qu’une certaine érosion de la valorisation unitaire moyenne de leurs exportations par le jeu de la concurrence ».
Le second mécanisme impactant sur la distribution du vin au niveau mondial et identifié par l’organisation internationale est celui de la préoccupation montante des distributeurs pour l’environnement. « Egalement concernés par la crise, ils ont l’opportunité de rapatrier une partie de la création de valeur en cherchent à conditionner au plus près des lieux de consommation les vins, et en s’attribuant éventuellement au passage une partie de la valeur d’image du produit. D’où une partie croissante des échanges portant sur des vins en vrac ». La crise accroît la tendance, dont le développement avait déjà été mis en avant l’an dernier.
En parallèle, les transactions des vins vendus en vrac se complexifient, avec une part de plus en plus importante des "réexportations" entre continents. A titre d’exemple, il peut être préféré par un pays exportateur de faire transiter une exportation de vins en vrac vers un pays proche du pays de destination finale, pays de transit sur le territoire duquel une prestation (par exemple, d’embouteillage ou de groupage de commandes) sera réalisée par une de ses filiales ou une entreprise du secteur avec laquelle des accords croisés ont été passés, et ce avant livraison au pays client final. « Cette combinaison de facteurs, si elle devait perdurer, pourrait poser aussi la question à plus ou moins brève échéance de la durabilité de certains vignobles », conclut l'Oiv.